M&A

Супровід M&A-транзакцій містить значний комплекс етапів, кожен з яких вимагає серйозної підготовки і для належної реалізації – якісної підтримки з боку юридичного консультанта.

ADER HABER забезпечує надання всіх ключових послуг на етапі підготовки компанії до M&A, вибір контрагента і цільових об’єктів, супровід укладання угоди і подальший контроль виконання зобов’язань усіх сторін, побудова надійної системи корпоративного управління, а також захист від негативних дій контрагентів і третіх осіб.

Due diligence належить провідне місце на початкових етапах здійснення M&A-угод. ADER HABER надає комплекс послуг з всебічної перевірки активів, господарської діяльності, договірної бази потенційних і діючих контрагентів, а також самого клієнта на всіх етапах ведення бізнесу, здійснення угод і проходження перевірок державних органів на предмет наявності прихованих або явних ризиків, порушень законодавства, потенційних і поточних судових спорів.

Послуги юридичної, фінансової, податкової та стратегічного аудиту є найбільш затребуваними при проведенні реорганізації юридичної особи (при злитті, поглинанні, виділенні або поділу юридичних осіб), будівництві, отриманні фінансової підтримки, придбання великих і цінних активів (земельних ділянок, нерухомості, корпоративних прав) , а також при укладанні партнерських та агентських угод, які передбачають тривале ведення спільної господарської діяльності.

Послуги

Підготовка компанії до M&A
  • due diligence компанії і оцінка ризиків перед здійсненням M&A-угод
  • аналіз вигідності пропозиції, сумісності компаній, які об'єднуються
  • формування індивідуальної моделі злиття та поглинання
Юридичний аудит
  • дотримання корпоративного законодавства при продажі акцій / часток, а також при здійсненні великих угод з майном юридичних осіб, що входять до складу бізнесу, що продається
  • прав на об'єкти рухомого і нерухомого майна, наявності обтяжень та обмежень
  • прав на об'єкти інтелектуальної власності
  • дотримання законодавства в сфері трудових відносин
  • дотримання законодавства в сфері промисловості і охорони навколишнього середовища
  • законності здійснення діяльності, що потребує ліцензування та / або сертифікації
Фінансовий аудит
  • інвентаризація ключових активів
  • оцінка системи внутрішнього контролю
  • аналіз існуючої системи документообігу
  • аналіз доходів в розрізі сегментів діяльності та ключових контрагентів
  • діагностика витрат за елементами і в розрізі сегментів діяльності
  • аналіз ключових статей активів і зобов'язань
  • аналіз кредитного портфеля і застав
  • аналіз руху грошових коштів
  • аналіз ступеня завершеності розпочатих інвестиційних проєктів
  • події після дати балансу
  • аудит спеціального призначення: висновки по компонентах фінансових звітів, висновки щодо виконання контрактних угод, висновки з узагальнених фінансових звітів
Податковий аудит
  • оцінка правильності визначення податкової бази
  • оцінка нарахування податків по сумам та термінам на відповідність вимогам податкового законодавства
  • оцінка ризиків щодо сплати податків і зборів на заробітну плату
  • суцільна або вибіркова експертиза первинних документів і податкових регістрів на відповідність вимогам законодавства з метою оцінки помилок в їх оформленні та відображенні в обліку
  • дотримання податкового законодавства
Стратегічний аудит
  • конкурентна позиція компанії на ринку
  • маркетингова стратегія компанії і потенціал розвитку
  • система управління маркетингом і збутом
  • процеси прийняття і реалізації стратегічних рішень
  • попередня оцінка внутрішнього контрольного оточення
  • організація роботи служби внутрішнього аудиту
  • надання незалежної оцінки роботи служби внутрішнього аудиту
Супровід M&A-транзакцій і подальший моніторинг
  • розробка договірної бази з M&A-угод
  • підтримка і супровід транзакцій на всіх етапах проведення операції, включаючи фінансове моделювання, структурування, податкове консультування, участь в переговорах і підтримка при завершенні транзакції
  • послуги незалежних директорів, членів правління та наглядових рад
  • підготовка звітності для інвесторів, в т.ч. управлінської, податкової та операційної
Захист від ворожих поглинань
  • розробка стратегії для захисту від ворожих поглинань
  • представлення інтересів клієнта

Фахівці

Олександра Федотова
Партнер, адвокат, к.ю.н.
Новини
ADER HABER продовжує посилювати свої позиції в національному рейтингу «50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ...
Юридична фірма ADER HABER визнана IFLR1000 2020