M&A

Сопровождение M&A-транзакций содержит значительный комплекс этапов, каждый из которых требует серьезной подготовки и для надлежащей реализации – качественной поддержки со стороны юридического консультанта.

ADER HABER обеспечивает предоставление всех ключевых услуг на этапе подготовки компании к M&A, выбор контрагента и целевых объектов, сопровождение заключения сделки и последующий контроль выполнения обязательств всех сторон, построение надежной системы корпоративного управления, а также защиту от негативных действий контрагентов и третьих лиц.

Due diligence принадлежит ведущее место на начальных этапах совершения M&A-сделок. ADER HABER предоставляет комплекс услуг по всесторонней проверке активов, хозяйственной деятельности, договорной базы потенциальных и действующих контрагентов, а также самого клиента на всех этапах ведения бизнеса, совершения сделок и прохождения проверок государственных органов на предмет наличия скрытых или явных рисков, нарушений законодательства, потенциальных и текущих судебных споров.

Услуги юридического, финансового, налогового и стратегического аудита являются наиболее востребованными при проведении реорганизации юридического лица (при слияниях, поглощениях, выделениях или разделениях юридических лиц), строительстве, получении финансовой поддержки, приобретении крупных и ценных активов (земельных участков, недвижимости, корпоративных прав), а также при заключении партнерских и агентских соглашений, предусматривающих длительное ведение совместной хозяйственной деятельности.

Услуги

Подготовка компании к M&A
  • due diligence компании и оценка рисков перед осуществлением M&A-сделок
  • анализ выгодности предложения, совместимости объединяемых компаний
  • формирование индивидуальной модели слияния и поглощения
Юридический аудит
  • cоблюдения корпоративного законодательства при продаже акций/долей, а также при совершении крупных сделок с имуществом юридических лиц, входящих в состав продаваемого бизнеса
  • прав на объекты движимого и недвижимого имущества, наличия обременений и ограничений
  • прав на объекты интеллектуальной собственности
  • соблюдения законодательства в сфере трудовых отношений
  • соблюдения законодательства в области промышленности и охраны окружающей среды
  • законности осуществления деятельности, требующей лицензирования и/или сертификации
Финансовый аудит
  • инвентаризация ключевых активов
  • оценка системы внутреннего контроля
  • анализ существующей системы документооборота
  • анализ доходов в разрезе сегментов деятельности и ключевых контрагентов
  • диагностика затрат по элементам и в разрезе сегментов деятельности
  • анализ ключевых статей активов и обязательств
  • анализ кредитного портфеля и залогов
  • анализ движения денежных средств
  • анализ степени завершенности начатых инвестиционных проектов
  • события после даты баланса
  • аудит специального предназначения: выводы по компонентам финансовых отчетов, выводы по выполнению контрактных соглашений, выводы по обобщенным финансовым отчетам
Налоговый аудит
  • оценка правильности определения налоговой базы
  • оценка начисления налогов по суммам и срокам на соответствие требованиям налогового законодательства
  • оценка рисков в отношении уплаты налогов и сборов на заработную плату
  • сплошная или выборочная экспертиза первичных документов и налоговых регистров на соответствие требованиям законодательства с целью оценки ошибок в их оформлении и отражении в учете
  • соблюдение налогового законодательства
Стратегический аудит
  • конкурентная позиция компании на рынке
  • маркетинговая стратегия компании и потенциал развития
  • система управления маркетингом и сбытом
  • процессы принятия и реализации стратегических решений
  • предварительная оценка внутреннего контрольного окружения
  • организация работы службы внутреннего аудита
  • предоставление независимой оценки работы службы внутреннего аудита
Сопровождение M&A-транзакций и последующий мониторинг
  • разработка договорной базы по M&A-сделкам
  • поддержка и сопровождение транзакций на всех этапах проведения сделки, включая финансовое моделирование, структурирование, налоговое консультирование, участие в переговорах и поддержка при завершении транзакции
  • услуги независимых директоров, членов правления и наблюдательных советов
  • подготовка отчетности для инвесторов, в т.ч. управленческой, налоговой и операционной
Защита от враждебных поглощений
  • разработка стратегии для защиты от враждебных поглощений
  • представление интересов клиента

Специалисты

Александра Федотова
Партнер, адвокат
Марина Томаш
Советник, руководитель направления налогового консалтинга и бухгалтерского учета
Виталия Каргова
Советник, адвокат
Новости
ADER HABER продолжает усиливать свои позиции в национальном рейтинге «50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ...
Юридическая фирма ADER HABER признана IFLR1000 2020
Советник ADER HABER Виталия Каргова оценила возможности корпоративных договоров для разрешения ...